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抄底加仓再认赔割肉,一季度浮亏4000亿元,盘点巴菲特近期的“反向操作”

2020-05-18 09:30:13 来源: 浙江在线 编辑 甘居鹏

  浙江在线5月18日讯(浙江在线编辑 甘居鹏)巴菲特的每一次操作,都会吸引大量的关注。5月15日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证交会(SEC)提交了2020年一季度的持仓报告,不仅清空了四大航空公司的持仓,还清空了能源公司菲利普66和保险公司旅行者保险的股票。

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  此前,巴菲特在5月3日股东大会上也透露,他清空了四大航空公司股票。

  2020年一季度末,伯克希尔·哈撒韦持仓市值为1755.27亿美元,较2019年底的2420.51亿美元,减少665.24亿美元;一季度末,公司持有现金(现金、现金等价物以及短期国债)1370亿美元,较2019年年底增加约100亿美元。

  综合股票持仓和现金,伯克希尔·哈撒韦一季度末组合较去年年底缩水565.24亿美元,折合人民币4013.93亿元。

  3月3日,增持纽约梅隆银行,持股比例突破10%;4月7日,减持纽约梅隆银行至10%以下。

  4月15日,增持美国合众银行,持股比例突破10%;5月11日,减持美国合众银行降至10%以下。

  先抄底加仓,没过多久就认赔割肉,类似的“反向操作”,巴菲特做得不少。

  卖完航空卖银行,巴菲特近期的操作让不少投资者直呼“看不懂”。但巴菲特在股东大会的发言中能看出一些端倪,他说:“疫情将长时间改变我们的生活习惯。”

  航空、银行、能源、保险,都是受疫情影响较大的行业。

  随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,航空业正受到震动。据国际航空运输协会预测,2020年全球客运业务的收入损失将介于630亿美元到1130亿美元之间。

  在疫情下,经济受到,金融机构的坏账率可能大幅上升,盈利受到影响。根据一季报,高盛一季度净利润12.1亿美元,环比显著下滑(2019年四季度净利为19.2亿美元)。

  2018年第三季度,巴菲特买入以商业险和财产险为主的旅行者保险公司。疫情影响下,这家保险公司今年年初以来截至5月15日,股价跌去了三分之一。

  2012年第二季度,巴菲特首次买入菲利普66,已持有将近8年时间。今年3月,菲利普66最低价跌至42.09美元。根据公司2020年一季报,一季度亏损达25亿美元。

  然而,在巴菲特清仓菲利普66后,受油价回升推动,该公司股价开始有所回升,5月16日,菲利普66收70.93美元。

  尽管“卖飞”了能源股,但巴菲特的策略是着眼于长期。今年一季度,巴菲特持仓组合仍十分稳定:第一重仓股仍是苹果公司,占比36.49%;第二重仓股为美国银行,占比11.5%;可口可乐排第三,占比为10.36%。

责任编辑: 庞舒青
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巴菲特的每一次操作,都会吸引大量的关注。5月15日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证交会提交了2020年一季度的持仓报告,不仅清空了四大航空公司的持仓,还清空了能源公司菲利普66和保险公司旅行者保险的股票。此前,巴菲特在5月3日股东大会上也透露,他清空了四大航空公司股票。2012年第二季度,巴菲特首次买入菲利普66,已持有将近8年时间。然而,在巴菲特清仓菲利普66后,受油价回升推动,该公司股价开始有所回升,5月16日,菲利普66收70.93美元。尽管卖飞了能源股,但巴菲特的策略是着眼于长期。今年一季度,巴菲特持仓组合仍十分稳定:第一重仓股仍是苹果公司,占比36.49%。