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百度外卖“卖身”饿了么 外卖市场上演“双雄大战”?

2017-08-28 11:47:31

  “有些同学可能暂时接受不了这个变化,昨天我们还在浴血对抗,今天就已握手言欢。”8月24日下午,百度外卖发内部邮件,“百度外卖的兄弟姐妹:今天,百度外卖和饿了么正式成为一家人。”

  百度外卖一场卖身传闻,一年之后落幕,饿了么成为最终“买主”。外卖江湖,风云又起。

追溯 百度外卖多次传出收购消息

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  2016年,业内就已经传出百度外卖出售的消息,当时的主角美团和百度外卖都予以否认,坊间的传闻是双方接触过,但价格没有谈好。

  2017年2月,在百度财报电话会议上,董事长兼CEO李彦宏承认,百度糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用已经降低。这无疑宣告了外卖已不是百度核心业务。

  2017年5月,市场又传出顺丰接盘百度外卖的消息。5月10日,顺丰在瑞信深港通投资峰会上表示,称顺丰与百度外卖在某些城市确有合作。不过随后双方没有进一步消息。

  8月21日,有消息称,外卖行业老大饿了么将接盘百度外卖。对此消息,饿了么回应称,市场传言,不予置评。百度外卖公关部表示,暂未收到任何消息。

  8月24日,饿了么正式宣布合并百度外卖。合并完成后,百度外卖成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展,包括管理层在内的人员架构保持不变。

疑问 百度外卖到底卖了多少钱?

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  百度外卖在去年第一季度完成B轮融资,估值达到24亿美金。有消息称,美团当时出价30亿美元收购,但因为百度想要把百度糯米一起打包进去,最终没有成交。

  2016年底,顺丰给百度外卖开价24亿美元,但顺丰想合作、不想全接过来自己做外卖,双方传出各自出资成立合资公司后,最后没有传出进一步消息。

  此次交易双方未透露交易形式与金额,仅提及,“阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持,百度则通过换股的方式成为饿了么股东。”

  坊间版本是,百度外卖5亿美元出售;另外,百度打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。因此,总共收购价格为8亿美元。其中2亿美元为现金,饿了么增发股份3亿美元,交易完成后百度占饿了么股份5%,剩余3亿美元锁定期为五年。对此,互联网分析唐欣并不认为百度外卖是“贱卖”,他表示尽管百度外卖累积投入很大,但面临的形势并不乐观,能够买下百度外卖的潜在买家也很有限。

  外卖市场竞争的惨烈程度堪比网约车市场,和饿了么相比百度外卖无论是在融资速度还是打法上都不够强势。百度外卖的融资只到B轮,饿了么在F轮融资之后还有滴滴出行的战略投资和阿里的两轮投资。

  据了解,此次并购,资金来源是阿里巴巴,阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信称,阿里支持饿了么整合外卖市场,集团亦将在流量、融资等方面继续给予新平台大力支持。

分析 阿里为何接盘?

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  百度外卖此前曾与美团等洽谈过相关交易,但均未成功。美团官方在回应记者采访时表示,美团外卖不愿意买下百度外卖的原因是,百度外卖在全国市场所占份额较小,双方合并的价值并不大。

  那么,美团“看不上”的百度外卖,阿里为何收下?

  业内普遍认为,饿了么接盘百度外卖是阿里在新零售战略上的又一次布局。阿里的战略是向线下发展,渗透到与支付相关的各个场景,这必然会跟美团业务产生冲突。2016年4月,饿了么整合阿里旗下的口碑,为口碑平台的外卖服务提供运营支撑。今天的阿里正在构建新零售大生态圈,失去了对美团的控制权之后,饿了么+百度外卖的合体对阿里的意义就显得更加重要。

  易观分析师杨旭看来还指出,百度外卖一直定位于中高端白领用户,接入的商户多位品牌餐饮。对于学生群体起家的饿了么来讲,百度外卖的中高端白领市场,能够帮助饿了么迅速拿下白领市场。

  还有业内人士对记者指出,对于饿了么来说,百度外卖手中的流量更加吸引人,因为流量的费用越来越贵。从此前媒体披露的交易细节中就可以发现,本次交易中就包括了3亿美元的流量。“从价值上来看,这一部分应该才是饿了么真正想要的。”上述业内人士直言。

  此外,中国电子商务研究中心生活服务部O2O助理分析师陈礼腾提出了另一个可能性,“饿了么拿下百度外卖,有可能为以后的上市打下基础。”

影响 百度甩掉包袱 味千净利下滑

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  百度出售外卖甩掉包袱一身轻?本周一消息还未最终确认时,百度蹿升的股价足以说明一切。。虽然2015年百度创始人李彦宏曾表示,要在3年内投资200亿,支持包括百度外卖在内的O2O业务的发展,但烧钱的业务模式和并不顺利的融资,让百度外卖丧失了争夺行业第一的资格。

  从去年下半年开始,百度集团明确提出将人工智能作为主要发展目标,需要大量烧钱的百度外卖业务最终沦为“弃子”。在百度公司最新发布的第二季度财报中,百度公司定下了转型AI的新战略目标。

  而作为百度外卖的股东之一,味千(中国)控股有限公司曾在去年依靠这一投资实现了净利润的2.6倍的增长。不过随着百度外卖出售给饿了么,味千(中国)控股有限公司的业绩前景变得愈加迷离。味千发布公告显示,根据近期市场上的消息,该公司一项“指定为透过损益按公平值入账的金融资产存在一定程度的不确定性”,这表述实际指向的就是该公司对百度外卖的投资。

应对:美团成立作战小组?

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  此前,美团和大众点评的合并,一度让饿了么的地位略显尴尬,如今,饿了么联手阿里,会对美团构成怎样的冲击?

  饿了么即将公布收购百度外卖的消息传播开来之后,有报道称美团已经成立了作战小组来应对和阿里对决。

  虽然美团点评方面随后向记者表示上述作战小组的消息并不属实,但对于阿里在外卖市场的虎视眈眈,美团的压力并不小。

  事实上,美团和阿里两家此前已经有过不少摩擦。阿里去年打折出售美团老股份的消息曾给美团点评带来新的资金压力,这对于融资已经进行到G轮,很难再找到大的投资机构入场的美团点评而言并不是一个好的消息。

  对此,王兴在谈起此事还点名称阿里此举是在干扰美团融资,“或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦”。

  第一财经记者发现,目前饿了么APP中“发现”入口增加的“精选好货”板块,里面的产品不少都是淘宝、天猫的产品链接。8月1日,口碑发布公告,外卖业务并入饿了么,8月31日完成切换。

行业 阿里VS腾讯 双雄大战补贴或持续

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  北京的李女士是百度外卖的忠实用户,她唯一的担心是饿了么收购百度外卖后,会不会进一步形成行业垄断,进而出现配送费涨价的问题。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国在线餐饮外卖市场自2011年一直保持较高速增长,但整体市场正趋于稳定。2017年,外卖市场整体交易额预计突破2000亿元,与打车并列成为O2O行业交易规模最大的两个领域。

  比达咨询发布的2017年第一季度外卖市场数据报告显示,饿了么的市场份额已经达到36.5%,位列第一,美团外卖位列第二,市场份额达到33%,百度外卖位列第三,市场份额达到17.3%。

  陈礼腾对《国际金融报》记者表示:“虽然各家统计数据存在差距,但基本确定的是,饿了么与美团占据外卖市场前两名,差距不大,百度外卖位居第三位,且与饿了么、美团存在较大差距。””

  此次合并结束过后,外卖行业已经由“三国鼎立”的状态转变为“两强争霸”的格局。美团背靠腾讯,饿了么背靠阿里巴巴。经此一役,餐饮O2O市场也变成了腾讯、阿里之间的战争。

  分析认为,下一步外卖市场补贴大战将趋向激烈。“只要巨头不倒下,补贴很可能会一直持续下去。”IT分析师唐欣认为,虽然大规模补贴不是市场正常状态,但补贴少了肯定会一定程度上造成用户流失。就目前而言,外卖行业依旧处在圈地扩张的上半场,外卖平台现阶段的重点仍是发展用户规模,提高支付频率,提高现金流,因此补贴大战在中短期内不会结束。


据国际金融报、北京晨报等

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本期编辑 庞舒青 浙江在线经济中心
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“有些同学可能暂时接受不了这个变化,昨天我们还在浴血对抗,今天就已握手言欢。”8月24日下午,百度外卖发内部邮件,“百度外卖的兄弟姐妹:今天,百度外卖和饿了么正式成为一家人。”百度外卖一场卖身传闻,一年之后落幕,饿了么成为最终“买主”。外卖江湖,风云又起。

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