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万向信托全球资产配置策略会:求解家族传承之道

2017-04-06 17:29:02 来源: 浙江在线   编辑 潘洁

  近日,万向信托2017全球资产配置策略会在杭州召开,万向信托总裁助理张学峰、万向信托研究部负责人李元龙等出席了会议。会议邀请到了来自杜邦家族的Pierre duPont先生,与现场嘉宾共同探讨家族管理的远见与规划,求解家族财富传承之道,共谋家族企业基业常青法则。作为承袭了杜邦、伍德两个庞大商业家族的一员,Pierre duPont先生首次以家族企业自身的视角探讨家族信托,引领现场嘉宾共享家族管理的经验与智慧。

  在Pierre duPont先生看来,对于中国家族企业主而言,设立离岸家族信托是对资产进行全球化配置的有效措施,能够使后代作为受益人所享有的权益进行提前规划,同时能够按照相关法律对相应的申报制度免疫、提前做好合理的税务规划,更好地实现财富代际传承。一些多层嵌套的离岸家族信托,在解决家族财富传承的同时,还能将家族企业的所有权、控制权以及受益权进行合理的分离处置,实现家族财富持续增值、家族企业长治久安。

  交流过程中,Pierre duPont先生以自己的家族为实际案例,分享了家族事务管理中运作成熟且具有借鉴意义的做法——引入“家族办公室”模式。他认为,家族办公室作为处置家族管理方方面面事务的常设机构,能够个性化地将涉及将法律、会计、投资、文化等领域的多元功能集中在一起,通过借助外部顾问的专业优势对整个家族的财务、健康、风险、教育发展等状况进行监督和管理,以协助家族长久顺利发展。

  他建议,家族资产配置在观念上须放眼长远,谋求财富长久、稳健、安全、持续的增长。在家族资产配置组合构建之初,便要提前考量包括遗产税、法律诉讼、离婚等在内的个人事项所存在的潜在不利影响,同时须充分考虑到各类风险因素而非仅仅关注收益。须有效借助信托、综合财务账户等金融工具,促进资产的安全性与收益合理性达到最优平衡。

  Pierre duPont先生也强调,在具体的投资理念上,保存和保护家族资本金、为子孙后代留有福荫是第一要务。须保持财富基数、维持购买力、最大程度降低投资组合风险,进行战略性资产配置的同时实现投资组合的多样化,并坚持操作的规范性。此外,还应根据经济周期的趋势性变化适时调整投资策略与组合,避免收益剧烈波动。

  会议现场,聆听专业分析的同时,嘉宾们也与Pierre duPont先生就公司私有化与公众化两条差异性发展路径进行了讨论,还共同探讨了家族慈善事业发展、家族声誉管理、家族公共关系处置等丰富的话题,现场充满了开放交流、坦诚沟通、交互分享的友好氛围。

  对于此次会议的举行,万向信托总裁助理张学峰认为“正当时”。他讲到,浙江省正在以全球化视野打造财富管理和新金融中心,浙江省内金融机构在全省优化金融布局的大背景下已迎来了又一次发展良机。但与此同时,浙江人民引以为豪的民营企业却正面临着财富传承和企业交接问题,这也是整个浙江省民营经济发展过程中面临的共性问题。对此,张学峰表示,万向信托将继续植根于浙江这片充满创新意识与发展活力的热土,结合市场需求、服务全省经济,携手优质的海外合作伙伴,做好内外联动的桥梁,助力民营企业走出传承困局。

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