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2016年平均收益6.6% 去年最赚钱的QDII基金值得配置吗?

2017-02-08 08:31:30 来源: 中国宁波网  记者 张波 编辑 谢劼

据Wind资讯统计,今年1月,QDII基金平均收益1.65%,在各类型基金中排名居首。

  2016年QDII基金平均收益6.6%,而国内股票型基金、混合型基金以及债券型基金平均收益分别为-12.20%、-4.24%和0.09%。QDII基金(投资海外市场的基金)成为去年当之无愧的最赚钱基金。面对今年海内外市场环境,业内人士普遍认为,无论是为了获取更多收益还是对冲区域风险,QDII依然值得投资者配置。

  业绩亮眼

  今年1月,QDII基金平均收益率为1.65%

  与QDII基金1月平均1.65%的收益相比,今年1月国内股票基金和混合基金平均收益分别仅为0.14%和-0.04%,债券基金平均收益为0.21%,ETF基金平均收益为1.05%。

  业绩排名居前的QDII基金分别是博时大中华美元现汇、博时大中华人民币、交银中证海外中国互联网、华夏全球精选、华宝兴业中国成长、上投摩根新兴市场,收益分别为9.54%、8.33%、7.49%、7.41%、6.92%、6.74%。

  在纳入统计的691只股票型基金中,仅有119只基金收益为正或持平,占比仅17%。

  据记者统计,今年1月,净值增长5%以上的开放式基金共有42只,其中,QDII基金有20只,占比高达47.62%。偏股型及股票型基金有9只,被动指数型基金7只,灵活配置型基金5只,混合债券型基金1只。

  日前,“股神”巴菲特在接受采访时爆料,自2016年11月8日美国大选以来,他的投资旗舰伯克希尔已经“闪电”净买入规模总计120亿美元的美股,并称此举“很大程度上是我本人的决定”。

  对于国内投资者来说,如何跟随巴菲特的脚步投资美股呢?在业内人士看来,通过购买QDII基金,将能分享美股市场的机会。

  值得投资?

  业内人士:非常看好QDII基金未来的发展

  “总体来看,相对于其他货币,2017年美元仍处于强势。QDII产品使用人民币即可购买,是个人投资者获取海外市场头寸最便捷、门槛最低的途径。”某业内人士认为,投资QDII不能仅考虑收益,海外资产配置不但可获得风险分散效应,还可提升长期风险收益比率。

  尽管春节前道琼指数、标普500、纳斯达克纷纷创下历史新高,很多美股相比2008年金融危机的时候已经翻倍了,但美国经济持续强劲、欧洲经济也有恢复迹象。美元相关资产应该会继续有相对其它资产较好的回报机会。

  部分基金公司研报则认为,在贸易保护主义可能全面抬头的2017年,中美两国将是最有可能通过提升内需从而维持经济高速增长的两个国家。而且,两国目前都正在推行结构性改革,整体经济的重心也正在重新倾斜于传统产业。海外股市配置还是应该以港股和美股为主。

  “对QDII基金未来的发展非常看好。近几年,投资者对境外投资的关注度与日俱增,相信在需求的推动下,QDII基金将会进入更多境外市场和资产类别,从而发展成为一个更大范围的资产配置领域。”某业内人士称。

  如何投资?

  看好美元,就用人民币买。反之,买以美元计价的产品

  QDII基金的资产可以投资全球主要证券市场,范围比A股基金要广泛。除了投资股票外,QDII基金还可以投资基金、债券、房地产信托凭证、货币市场工具和金融衍生品等,投资工具相对而言也更丰富。

  因此,无论是为了获取更多收益还是简单地对冲风险,资产配置计划中加入QDII基金都应该成为每个投资者的共识。那么,该如何投资QDII基金?

  市场人士表示,80%的国内资产配置加上20%的海外投资,这样的组合比较“温和”,适合风险偏好低、风格相对保守的投资者。目前,QDII基金很受欢迎,但是国内投资人对于海外资产相对不太熟悉,投资时最好对产品事先多做些研究。作为较长期的大类资产配置,建议关注黄金和港股、高等级短期外币债,海外不动产基金也是可以中长期持有的品种。

  部分投资者在购买QDII基金时可能会纠结,到底是用人民币还是美元划算,对此,业内人士表示,这取决于投资者如何看待货币走势,如果看好美元,就用人民币来购买,相当于间接地投资了美元。反之,则买以美元计价的产品。(宁波晚报)

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