基金“漠视”概念炒作 红九月错失五大牛股暴涨
来源: 中国经济网  时间: 2013年09月16日 10:11:40  加入浙商财富俱乐部参加理财活动

  9月来的股市反弹催生出一批牛股,如外高桥,短短10个交易日股价涨幅即翻番,由于基金持股有限,未能借此大获全胜。记者统计发现,在涨幅前十的个股中,基金仅重仓两只;对于火爆的自贸区、土地流转概念股均不敏感。

  其中,也有个股逆市反跌,在跌幅超10%的个股中,基金本已轻仓规避绝大多数跌幅较大个股,但仍重仓5只。

  错失五大牛股:低配自贸区及土地流转概念

  9月以来,外高桥以惊人的159.93%涨幅居首,凯诺科技涨98.71%尾随其后,其余的还有银润投资涨84.51%、辉煌股份涨69.11%、天舟文化涨63.61%、奥特迅涨61.53%、爱建股份涨54.29%、红豆股份涨49.74%、海南橡胶涨48.09%、华虹计通涨47.11%,10只个股依次为涨幅排名前十。

  不难看出,自贸区及土地流转概念股是大涨主力,但基金并非这轮牛股盛宴的主要受益者。同花顺iFinD半年报统计显示,上述10只股票中,除华虹计通之外,其余9只个股都被基金持有,只是其中6只,合计持股均未超过百万股。

  外高桥:18只基金持仓较低

  外高桥绝对是9月第一牛股,10个交易日股价暴涨159.53%,成为此番自贸区概念股炒作龙头。

  尽管同花顺iFinD半年报统计显示,多达18只基金二季度末持有外高桥,但合计仅持有316.62万股,平均持股数量不足18万股。除低配不足10万股的13只指数型基金之外,5只股票型基金持有外高桥数量相对较多,分别是浦银安盛价值成长73.98万股,海富通股票73.18万股,海富通风格优势58.14万股,汇添富上证综指44.86万股,泰信蓝筹精选34.19万股。

  显然,如此有限的持股数量是无法进入外高桥前十大流通股东之列的。东证资管4只集合理财产品东方红——新睿1号集合资产管理计划、东方红5号——灵活配置集合资产管理计划、东方红领先趋势集合资产管理计划、东方红4号积极成长集合资产管理计划合计持有超千万股,成为大股东之外的最大赢家。9月以来外高桥4次登上龙虎榜,但买卖前五大席位均为营业部,并非机构,意味着基金几乎错失其上涨行情。

  凯诺科技:上涨前被3只基金低配

  受到海澜之家借壳的消息影响,自7月13日停牌的凯诺科技于9月2日复牌后股价连续涨停,前10个交易日累计大涨98.71%。

  截至上半年末,凯诺科技被3只基金低配。同花顺iFinD数据统计显示,大摩多因子策略、富国上证综指ETF、大摩量化配置分别持有49.63万股、29.9万股和0.78万股。而上述3只基金均没有进入凯诺科技前十大流通股东行列,实际上,除大股东江阴第三精毛纺有限公司之外,其余9大股东均为自然人。

  不过,海澜之家的借壳消息吸引了机构目光。9月以来,凯诺科技3次登上龙虎榜,两家机构分别买入5448.88万元和5448.29万元,合计10897.17万元。即是因停牌或其他原因错过凯诺科技的基金或已开始行动。

  辉隆股份:7只基金持有29万股

  与自贸区同样大热的土地流转概念股,辉隆股份是龙头。9月以来股价上涨69.11%。无独有偶的是,与自贸区龙头外高桥一样,基金对于辉隆股份也是低配得“可怜”。

  同花顺iFinD统计数据显示,上半年末共有7只基金合计持有辉隆股份29.27万股,且全为指数型基金和ETF基金及其联接,即国联安双力中小板、广发中小板300ETF、长城九兆中小300指数分级、嘉实中创400及其联接、浦银安盛基本面400指数和泰信基本面400指数分级;未有主动型基金配置辉隆股份。

  诺安股票曾持有563.04万股,但上半年末已全部减持卖出。目前辉隆股份前十大流通股东皆为自然人。

  不过,辉隆股份9月以来,5次登上龙虎榜交易数据的背后,是机构于9月2日其涨停之时,现身前五大卖出席位,成交金额为334.95万元。随着股价上涨,辉隆股份高管集体套现的做法也受到市场质疑。

  爱建股份:多为指数型基金持有

  爱建股份则同时受益于上海金改以及自贸区概念,9月股价走势强劲,累计上涨54.29%,但绝大多数基金同样将其错过。

  爱建股份中报前十大流通股东中,唯一的公募基金为华安上证180指数,持有315.69万股;而海富通精选则将其持有的741.59万股在二季度全部减持卖出。

  同花顺iFinD统计数据显示,上半年末共有17家基金公司旗下25只基金持有爱建股份,合计持有1229.98万股,较去年年底大幅减持2512.52万股。

  17家基金公司中,以华安系上证180指数基金持有315.69万股为最多,其较去年年底增持117.07万股;广发系持有137.33万股,信诚系持有98.08万股。25只基金多为指数型基金,主动型基金中持有爱建股份数量最多的是海富通领先成长,其为上半年新进,持有69.76万股。而在9月,爱建股份两次龙虎榜交易数据显示,机构并未现身前五大席位。

  海南橡胶:64只基金受益最大

  海南橡胶同样受益于土地流转概念,其9月以来股价上涨48.09%。而在9月涨幅前十的个股中,基金受益最大的便是海南橡胶:共有64只基金合计持有4832.77万股,较去年年底略微减持273.42万股。不过,与爱建股份相似的是,其中仍以指数型基金持有为主。

  同花顺iFinD统计显示,11只基金持有海南橡胶过百万股,其中9只均为指数型基金,其中以嘉实沪深300ETF持有716.04万股为最多,华夏沪深300ETF持有479.85万股,华安上证180ETF持有428.11万股,招商上证消费80ETF持有205.25万股。

  值得注意的是,股票型基金泰信蓝筹精选上半年新进海南橡胶465万股,保本基金招商安盈保本新进299.99万股。而嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF和泰信蓝筹精选也进入海南橡胶上半年末前十大流通股东席位。

  因此,机构席位也频频显身其龙虎榜前五大席位。9月以来,海南橡胶一共5次上榜,机构于9月4日、9月5日连续上榜,9月5日现身卖1席位,合计成交金额为29743.13万元。

  重仓五大熊股:受累苹果概念股变脸

  尽管9月以来大盘迅速反弹,仍不乏个股走出“独立”行情,不过是向下走。截至9月13日,共有27只个股跌幅超10%,其中尤以向日葵跌幅达23.81%居首,截至上半年末,基金持有其中20只。

  实际上,基金已轻仓规避绝大多数跌幅较大的个股,但仍在5只重仓股上,基金未能躲过一劫。苹果概念股的变脸使得长期重仓其中的龙头基金颇为受伤。

  德赛电池:96只基金仍在加仓

  苹果概念股德赛电池,9月以来累计下跌17.47%,位列9月个股跌幅榜第三位。在成为苹果概念股龙头之后,德赛电池也成为基金重仓股。上半年末,96只基金持有德赛电池4355.76万股,较去年年底继续加仓1547.06万股,基金持股占流通股比例高达31.83%。

  其中,易方达科讯持有633.96万股,持股数量第一;易方达积极成长持有334.99万股,持股数量第二。交银成长、景顺长城优选、南方绩优成长、交银精选、景顺长城资源垄断持股数量均在200万股~300万股左右。

  德力股份:基金增持2120万股

  德力股份9月以来股价下跌15.63%,而基金上半年大幅加仓德力股份,增持2119.96万股至2602.02万股,共被25只基金共同持有;基金持有流通股占比达到18.02%。其中,华富竞争力优选持有400.66万股数量最多,泰信优质生活、民生加银精选、华富趋势成长持有数量在200万股至300万股之间;而诺安股票、民生加银内需、金元惠理宝石动力等持股均超100万股。

  隆基股份:29只基金大幅增持

  隆基股份9月以来股价下跌10.46%,而上半年也被基金大幅增持:基金增持3395.26万股至4835.7万股,共29只基金持有该股,基金合计持有流通股占比为18%。

  易方达科讯是持有隆基股份最多的基金,上半年末共持有819.98万股,皆为上半年新进。华商动态阿尔法上半年增持290.41万股至784.11万股,工银稳健成长持有715.33万股。而广发行业领先、基金丰和、中邮核心成长持股在300万股至400万股之间;广发大盘、嘉实价值优势、广发内需增长持股在200万股至300万股之间。

  信维通信:基金创业板重仓股

  同样作为苹果概念股的信维通信,9月以来股价亦难逃一跌,截至13日累计下跌10.12%。

  信维通信为上半年末基金创业板重仓股,基金上半年增持2310.88万股至4823.03万股,共被90只基金持有。而基金持有流通股占比达到惊人的58.02%,这在基金上半年末持有的296只创业板个股中排名第6位。

  持有信维通信数量最多的是华安创新,持股数量为520.27万股;融通新蓝筹混合、易方达科讯、兴全有机增长等持股数量均超百万股。

  锦富新材:40只基金抱团

  同为创业板个股的锦富新材,9月来股价整体下跌10.09%。锦富新材于8月20日起停牌,9月5日复牌,停牌原因是资产重组,

  上半年基金对于锦富新材略有减持,共减持128.47万股至2704.48万股,仍有40只基金持有该股,基金累计持有流通股占比为28.69%。

  南方绩优成长上半年增持110.14万股至330.34万股。华夏收入股票、国富潜力组合、上投摩根新兴动力、上投摩根智选30持有均超过200万股。华夏系是持有锦富新材最多的基金公司,10只基金合计持有1189.67万股。

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