前8月基金业绩座次排定 中小基金公司旗下产品称雄
来源: 中国经济网  时间: 2013年09月02日 10:58:28  加入浙商财富俱乐部参加理财活动

  随着上周五的收盘,前8月基金业绩座次排定。记者注意到,业绩排行榜中,排行前三的基金规模都只有2亿多元,而业绩排名靠前的基金中,均为中小基金公司旗下产品。

  尽管上周创业板的回调让基金净值折损了近5%,但中邮战略新兴产业基金还是不出意料地成为前8月基金收益排行榜冠军。晨星的统计数据显示,该基金今年以来累计实现收益69.09%,独自领跑。在主动股基中,领先目前排名第二的长盛电子信息产业基金(54.90%)近15个百分点。而季军华商主题精选基金今年以来累计实现收益52.15%。上半年冠军上投摩根新兴动力以48.31%的收益排名第7位。

  虽然创业板面临见顶回调风险,但目前看来排名靠前的股基阵容将相对固定,一方面上述基金扎堆的板块行业类似,一损俱损。另一方面,目前股基排行前三名的基金规模都只有2亿多元,即使调整也可以很好地诠释“船小好调头”这句民谚。来自基金中报的最新数据显示,截至6月30日,中邮战略新兴基金的资产规模为2.4亿元、华商主题精选基金2.19亿元、长盛电子信息产业基金2.86亿元。

  业内人士对于2亿元规模基金包揽三甲并不意外,据统计,过去三年排名前十的主动型股基多集中于中小型基金公司,规模前十的基金公司仅有华夏、嘉实、博时和广发的基金入选;同时这些基金多是规模不超过百亿份的中小型基金,其中,30只基金中有10只基金不足10亿份,仅有3只基金超过百亿份。

  “由于在市场发生转折时规模较小的基金更能发挥及时调整方向的优势,仓位控制也更为灵活。”前述人士表示。而上投摩根之所以在7月摘得滑下冠军宝座,与其规模调整不如其他基金不无关系,半年报数据显示,上投摩根新兴动力基金截至6月30日的规模为35.6亿元,而名气和过大的规模导致其收益增长放缓逐渐掉队。显然,基金公司也深谙此理。8月9日起,中邮基金宣布暂停中邮战略新兴产业基金的申购和定投业务,显然这也是为了避免规模膨胀冲淡业绩。

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分享到 浙江微博 新浪微博 腾讯微博 作者: 宋娅   编辑: 马兰  余爱华   
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