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沈南鹏:风投“金手指”
http://www.ezjsr.com/ 时间: 2011年01月21日 11:33:27 进入论坛  字体设置:

  在风云变化的2010年,沈南鹏迎来了收获的季节。

  红杉资本创始合伙人沈南鹏在资本市场上可谓呼风唤雨。2010年,经红杉资本“包装”而赴美上市的中国企业达到7家。这还没有算上国内的新晋上市公司中浮现的红杉身影。

  2010年12月7日,《福布斯》中文版网站发布了本年度最佳创业投资人榜单,红杉资本沈南鹏首度登上“福布斯中国最佳创投人”排行榜榜首。

  生于浙江海宁,长于上海的沈南鹏,离开美国耶鲁之后,曾连续8年时间先后在世界三大顶级投行工作,为其奠定了敏锐的投资眼力。1999年,沈与梁建章等人创办携程网,与季琦等人并称为“携程四君子”。2005年8月,沈南鹏离开携程,加入红杉资本,成为创始合伙人。此后红杉资本陆续缔造出分众传媒等业内巨擘。

  入局高德软件,携手乡村基,漫步新高地,营建利农国际,掘金诺亚财富,入主麦考林,触电博纳影业……2010年,沈南鹏带领国内企业一路过关斩将,七度登上纳斯达克角斗场,以风险投资改造传统产业,颠覆纳斯达克的中国概念。五年蓄力,潜伏资本市场,深谙美股,根植大陆,沈南鹏这一年,可谓收获之年,堪称点石成金的年度“金手指”。

  帽子戏法

  7月1日,高德软件(AMAP)在纳斯达克上市,首日收盘价为13.5美金,较12.5美金的发行价上涨8%,至10月27日,该股收盘价已经上涨至19.65美金。

  沈南鹏2010年的丰收大幕由此开启:

  8月12日,从事半导体光电产品研发、生产和销售业务的乾照光电登陆创业板,发行价45元/股,市盈率超过70倍,这是红杉首个在国内创业板上市的项目。

  9月28日,中式快餐企业乡村基登陆纽交所,成为中国第一只在美上市的快餐连锁概念股票。其发行价定在16.5美元/股。

  10月26日,麦考林登陆纳斯达克,融资约1.3亿美元。上市首日,该股以17.5美元高开,并报收于17.26美元,较11美元的发行价大涨57%。麦考林也成为中国首家在美上市的电商公司。

  10月29日,利农国际以“GAGA”为股票代码登陆纳斯达克,其发行价为9.5美元,发行价定在其发行价区间7.50到9.50美元的上限。利农国际实际融资8740万美元。

  11月10日,随着董事长汪静波敲开上市大钟,诺亚财富成为国内第一家专业理财的上市机构。诺亚财富上市当天,股价立即飚升,短短的1个小时内,每份ADS(美国存托证券)最高见17.20美元。首日挂牌的诺亚以高于发行价33%的15.99美元结束首日交易。以美国纽交所披露的诺亚总股本5470万份ADS计算,诺亚的最高市值达9.4亿美元(约62亿元人民币)。

  12月9日,民营电影公司博纳影视登陆纳斯达克,成为首家在美国上市的中国影视公司。博纳影视开盘价为8.41美元,较8.5美元发行价下跌1.06%,收盘价6.58美元。博纳影视本次IPO发行1170万股美国存托股票(ADS),此次募集资金约9945万美元。

  以上所有公司的IPO,幕后推手同为沈南鹏。在应答为何这年所投企业IPO爆发时,沈认为主要是因为2005年到2009年的积累,企业发展到要上市的程度,是企业自主的选择。这年海外市场比较好也是因素之一。

  后劲十足

  于2010年度成功推动近十家公司登陆各地资本市场之后,初尝甜头的沈南鹏还在继续打造着他的上市“后备队”。譬如,乡村基甫一上市,沈南鹏即投资了第二家传统餐饮业——红杉资本中国基金、涌铧投资两家风险投资公司,对中式快餐连锁北京嘉和一品企业管理有限公司进行近1亿元人民币战略投资。

  嘉和一品经营以粥为特色的中式快餐,目前在北京开设有50多家直营连锁店,位列2009年中国快餐50强。按照计划,明年店面数量将突破100家,后年预计达到160家,获得注资后开店速度将加快。

  同样的,11月3日,就在麦考林上市的同时,沈南鹏旗下的红杉资本继续加注电子商务。10月24日,红杉资本联合英特尔投资、德杰丰投资,共同宣布对鞋类电子商务网站好乐买注资1700万美元。这已经是红杉资本对好乐买的第二轮注资,距离2009年年底的第一轮1000万美元的注资不到一年。

  仅过了一天,捷报再度传来:红杉资本联手启明创投向中国领先的健康管理服务提供商国康网注资一亿元人民币。国康网由纳斯达克上市公司国人通讯创始人、原总裁杨华山于2005年创立于深圳,为大型企业和个人提供疾病风险管理、诊疗风险管理、医疗费用风险管理等一体化的健康福利保障计划。经过此轮融资,国康网的上市计划也将随之提上日程。而上市地点,也可能由最初设想的海外上市,转为在国内资本市场上市。

  “2011年的投资方向上,有四个是我比较关注的行业:一是科技传媒,包括互联网,第二就是消费品和服务,第三是健康行业,第四是新能源和清洁技术。”在清科创投论坛上沈南鹏说。在其看来,本年度的丰收不过是牛刀小试,未来的行业井喷更值得期待。

  年尾,麦考林因财报造假遭遇多次诉讼,身为第一大股东的红杉亦牵累其中,给丰收之年蒙上一丝阴霾。

来源: 《浙商》杂志   作者:    编辑: 徐光
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