
经国家发改委批准,横店集团控股有限公司自11月7日起,发行5亿元10年期公司债券,发行期限为5个工作日。公告一出,该债券即受到市场大力追捧,机构投资者争相认购,由此成了以3个工作日提前完成发行的中国民营企业长期债券第一单。
该债券由主承销商国都证券有限责任公司,副主承销商方正证券有限责任公司,分销商上海远东证券有限公司、财富证券有限责任公司组成承销团,以余额包销的方式承销。
横店集团本期债券按债券面值平价发行,采用固定利率,票面年利率为6.02%,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。在国家宏观调控趋紧、债券市场低迷,有的企业已经获准发行的债券尽管档期短、利率高,但发行工作却未必顺畅的当口,该债券却为机构投资者所青睐,出现市场认购踊跃、发行提前完成的现象,这跟横店集团的良好表现密不可分。
经过30多年的市场打拼,横店集团的电气电子、医药化工、影视娱乐等三大支柱产业都很出色。横店集团控股有限公司不仅经济效益逐年骤增,更重要的还在于诚信经营已成了企业的知名品牌。多年来,横店集团控股有限公司都被银行系统评为“AAA级信用企业”,金融市场对其的诚信早已普遍认同。如,2005年企业短期融资券重新开闸,该公司即由中国人民银行备案核准,成了全国首家获准发行短期融资券的民营企业。去年在以自有资金如期兑付后,又顺利发行了二期短期融资券。
据悉,国家发改委今年共批准了95家企业发行公司长期债券,获批企业以国有为主。浙江省有4家企业获批,横店集团是浙江省唯一获批的民营企业,也是金华市唯一的获批企业。横店集团的本期债券,经大公国际资信评估有限公司综合评定为信用等级AAA级,发行人长期主体信用等级为A+级。为此,交通银行股份有限公司授权其杭州分行,为该债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
横店集团募集的这笔资金将用于环保、民生工程和高科工业投入,以求在做大中做强。
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