私人股本投资加速招揽人才

http://www.zjsr.com  2006年08月04日  浙商网  文字大小[ ] [打印] [关闭] [评论]

  私人股本投资加速招揽人才,于是,摩根士丹利董事总经理兼亚洲投资部联席主管刘海峰(David Liu)转任KKR公司(Kohlberg Kravis Roberts & Co)董事总经理;同时进入KKR的还有摩根大通原董事总经理路明,他领导KKR亚太区新业务的开展和运营执行;摩根士丹利中国首席执行官竺稼加盟贝恩资本(Bain Capital)。甚至于,连新浪原COO林欣禾、雅虎(中国)原总裁周鸿一也分别加盟著名投资公司DCM和IDG……

  在这个行业,选择到正确的人有时候就意味着成功了一半。

  吸引投行高手

  很明显,私募股权投资正在全球范围内发展,并在快速增长的世界经济中寻找机遇。在中国和日本,随着政府对于外资限制的减少,民营资本在国内和国际上的扩张,私募股权投资的前景十分广阔。根据清科集团《2006年中国私募股权调查报告半年报》,2006年上半年,私募股权基金在中国大陆的31个案例投资总额达到了55.59亿美元。

  在这种趋势下,如何得到优秀的人才也成为了当务之急。

  今年1月23日,刘海峰(David Liu)离开摩根士丹利,目的地是世界排名第一的收购基金KKR公司,任职董事总经理,领导KKR香港办公室在中国开展投资业务。

  随后的2月3日,摩根大通董事总经理路明也应邀加入KKR,担任董事总经理,领导KKR亚太区新业务的开展和运营执行。

  刘海峰在摩根士丹利期间,曾经成功地运作了蒙牛、平安保险、南孚电池、永乐电器等投资项目,特别是在蒙牛项目上表现优异,其对私人股权投资在中国市场如何运作的理解也深为人称道。

  此前,2005年底,摩根士丹利中国首席执行官竺稼辞去职务,加入美国著名的私人股本投资集团贝恩资本(Bain Capital),担任中国业务负责人。

  “我在摩根士丹利工作超过10年时间,中国公司几个具有标志意义的IPO项目我都参与了,在这个行业再做下去又能怎么样呢?不如去新的领域试一试。”竺稼说。

  去年,竺稼一手策划全球集资额最大的中国建设银行上市,年底获得600万美金的巨额分红,被形容为摩根士丹利“China Boss”的竺稼更被誉为新一代“赚钱之神”。

  竺稼加盟的贝恩资本公司是新兴私人股本的代表,作为全球最大的私人股本公司之一,其管理资产超过250亿美元。贝恩资本公司将在亚洲建立一个专门的收购基金,而竺稼这样的投资银行家,对于正有意开拓中国市场的贝恩资本公司来说,自然是不二人选。

  实际上,近一段时间以来,大量知名投资银行高层人员相继加入私人股权投资公司,而这一现象也反映出私人股本投资行业近年来的迅猛发展势头。2005年,有近30位投资家跳槽,其中不乏竺稼、刘海峰、德丰杰全球基金董事张帆等“大牌”。而且,已有大量业外人士入场,如新浪原COO林欣禾、雅虎(中国)原总裁周鸿一就分别加盟著名投资公司DCM和IDG。

  投资中国

  私募股权投资对中国市场的兴趣也在逐步加强。

  据了解,KKR已经成立了一个规模在100亿美元左右的大型收购基金准备进军中国市场。曾经创下最大规模企业收购纪录的KKR为保持其私人股本行业“龙头老大”的地位,势必要进入凯雷、华平等众多西方投资集团早已涉足的中国,更何况它的竞争对手们已经在这个市场中替其交足了学费。

  “我不希望交学费。”对于最近一段时间以来关于私人股权投资在中国遭遇的种种风波,竺稼显得相当淡然,“事实上,每个公司的情况都不一样,我个人并没有感受到什么变化。”

  竺稼此言不虚,虽然近来遭遇波折,但私人股权投资的热情依然炽热。最近,凯雷集团(Carlyle Group)宣布已筹集18亿美元面向亚洲(日本除外)的投资资金,由此,其对亚洲的投资资金总额达到了48亿美元。就在此前不久,Texas Pacific Group旗下的新桥资本刚刚筹得15亿美元,而Texas Pacific之前刚刚关闭了一只吸收了152亿美元资产的全球基金。三菱UFJ证券作为世界上资产规模最大的金融机构的子公司,旗下投资基金成立了1.5亿美金的新基金投向中国。新加坡磐石基金计划在今年内拨出大约100亿人民币在中国展开各项投资,包括股权收购。摩根士丹利2005年8月募集了一个5.2亿美元的投向亚洲的基金后,准备明年募集一个投向亚洲的新基金,规模将超过5亿美元。美国银湖投资基金(Silver Lake Partner,SLP)进入中国投资,专注于高科技与高成长行业的并购。加拿大北电网络前首席执行官、美国军方前高级官员比尔·欧文斯(Bill Owens)同意加入AEA Holdings,领导这家美国私人股本公司在中国和印度扩张。摩根士丹利旗下的房地产部门已经成功为摩根士丹利房地产基金完成42亿美元的资金募集,投资者来自北美、欧洲、亚洲、非洲以及澳洲,包括大型的退休基金公司、捐赠基金和信托基金,以及个人投资者。今后几年中,该基金将主要在亚太和欧洲地区买入多元化的资产组合。

  显然,高收益无疑是一种巨大的诱惑。凯雷投资在携程网的800万美元投资随着携程的上市已经获得了1亿美元的回报;摩根等三家投资机构的5亿元人民币投资在蒙牛上市后获得了26亿港元的回报;高盛等对“中国新首富”施正荣的尚德电力的投资,在尚德电力上市后,短短半年内也获得了超过10倍的收益。而在美国,年收入增长能达到15%的企业找不到,能保持在10%、甚至5%左右增长的就已经让投资人非常满意。

  “到现在为止,我已经看了很多公司了。”务实的竺稼非常快地进入了状态,而绝大多数的私人股权投资人和他的观点如出一辙:少说多看,少“秀”多做。



来源:  作者: 袁元  编辑: 潘洁    [发表评论]


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