国美购永乐 中国家电业第一并购案出台

http://www.zjsr.com  2006年07月25日  浙商网  文字大小[ ] [打印] [关闭] [评论]

  7月25日晚,媒体期待已久的国美电器新闻发布会于19:30在国美总部鹏润大厦召开。黄光裕当场宣布,国美电器收购中国永乐后,黄光裕将出任合并公司董事长,永乐董事长陈晓将出任公司首席执行官。原永乐2名高管入选新公司董事会,担任执行董事。

  永乐停牌前股票价格为2.05元港币,公司市值约为47.87亿港元,而国美停牌前股价为6.35元港币,公司市值145.59亿元港币。

  同时,国美永乐合并方案公布,将采用现金加换股方式,每股永乐对价0.3247股国美,外加每股永乐获0.1736港元,合计总对价每股永乐2.2354港元。永乐被强制收购90%股份后,国美将实行大股东权利,强制要求永乐退市。此次交易总金额52.68亿港元,其中现金为4.09亿港元,占此次交易总额的7.8%。

  黄光裕称,这些现金将来自上市公司。

  在收购合并方面,国美已经取得了三方的不可撤销承诺,约占永乐电器的31.17%,其中包括陈晓及零售管理公司持有的20.10%,摩根私募基金9.52%以及鼎辉1.55%。

  合并后,黄光裕将持有新公司51.2%股份,陈晓透过合并公司和管理层共同持有12.5%的股份,摩根斯丹利持有2.4%左右。

  会上,黄光裕代表集团正式向陈晓发出邀请,邀请其出任合并后集团的首席执行官。合并之后,新集团将会采用全新的公司名称,以反映国美与永乐的合并成果。在新集团当中,还将邀请两名中国永乐人员加入合并集团,并出任董事会执行董事。

  国美是目前国内最大的家电连锁企业,而永乐则位居第三,合并之后国美不仅仍将保持目前在家电连锁企业的领导地位,同时其合并后零售店铺数目将达到697家,领先已拥有224家店面的苏宁电器多达三倍,而销售规模将超过苏宁与百思买之和。

  对于国美和永乐合作前,永乐和大中已经展开的合作,陈晓表示:“永乐和大中的确有合作在前。但最近的主要精力仍然在国美和永乐的推进工作当中。静下心之后,将会去面对大中的合并问题。”但大中电器已于今日晚间21:30分向新浪财经发来独家声明,称鉴于永乐(中国)单方面与第三方合作,大中电器与永乐(中国)的战略合作协议有待重新协商。

  国美董事长黄光裕表示,永乐品牌并不会消失。新公司将实施双品牌战略。双方的合并给双方带来很高的价值,确定明确的领导者地位,进一步巩固销售额,加强以前未加强的领域。从而提高对顾客的服务质量,并为股东和员工带来最大的价值。

  黄光裕称新公司将采用错位经营方式,扩大经营产品的品种,来避免店面的竞争和裁员。

  出席今天发布会的包括国美董事长黄光裕、永乐电器董事长陈晓、国美广州、深圳香港总经理王俊洲、李俊涛、东为、魏秋立、牟贵先、朱颐、张俭、沈朱伟、周亚飞、翁向伟、国美品牌管理中心总监何阳青。



来源: 新浪财经  作者:  编辑: 余爱华    [发表评论]


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