分众增发 所获资金将有4000万美元用于收购聚众

http://www.zjsr.com  2006年01月26日  浙商网  文字大小[ ] [打印] [关闭] [评论]

  中国最大的户外电视广告网络公司分众传媒(FMCN.NDQ),于24日晚向美国证券交易委员会提交相关文件,计划发行600万股美国存托股票(ADS)。

  分众传媒将于1月24日-26日在美国进行为期3天的路演活动,并于26日确定ADS的发行价。此次发行的ADS每股相当于10股普通股股票。

  此前,分众传媒原计划发行150万股ADS,但此次发行数量已调整至600万股。分众传媒目前约有四分之一的ADS为新股票,其他则为旧股票。

  分众传媒ADS在24日的收盘价为48.87美元,以此价格计算,分众传媒及其股东通过此次增发ADS将筹集2.93亿美元资金,如果再加上90万股选择权,融资额将达3.37亿美元。

  分众传媒提交的一份招股说明文件显示,此次发行所获资金将有4000万美元用于收购聚众传媒。此前,分众传媒已与聚众传媒达成合并协议,分众传媒将支付9400万美元现金和价值2.31亿美元的股票以获得聚众传媒全部股权。

  高盛和瑞士信贷为此次ADS发行计划的联合承销商。



来源: 每日经济新闻  作者: 孙琎   [发表评论]


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